TOKYO, Sep 6, 2021 - (JCN Newswire) -  2021 年８月 23 日付の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

１．公募による新株式発行

(１) 募集株式の種類及び数
下記1)乃至3)の合計による当社普通株式: 32,665,500 株
1)国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式: 15,070,500 株
2)海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式: 15,529,500 株
3)海外募集における海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式: 2,065,500 株

(２) 発行価格（募集価格） (注１) １株につき: 2,465 円

(３) 発行価格の総額 (注２) 80,520,457,500 円

(４) 払込金額 (注１) １株につき: 2,363.32 円

(５) 払込金額の総額 (注２) 77,199,029,460 円

(６) 増加する資本金及び (注２)資本準備金の額
増加する資本金の額: 38,599,514,730 円
増加する資本準備金の額: 38,599,514,730 円

(７) 申込期 間（国内）: 2021 年９月７日(火)～2021 年９月８日(水)

(８) 払込期日: 2021 年９月 13 日(月)

(注)
１．引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．海外引受会社が上記(１)3)に記載の権利全部を行使した場合の数字です。

２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(１) 売出株式の種類及び数: 当社普通株式 2,524,500 株

(２) 売出価格: １株につき 2,465 円

(３) 売出価格の総額: 6,222,892,500 円

(４) 申込期間: 2021 年９月７日(火)～2021 年９月８日(水)

(５) 受渡期日: 2021 年９月 14 日(火)

３．第三者割当による新株式発行

(１) 払込金額: １株につき 2,363.32 円

(２) 払込金額の総額: （上限）5,966,201,340 円

(３) 増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額:（上限）2,983,100,670 円
増加する資本準備金の額 （上限）2,983,100,670 円

(４) 申込期間（申込期日）: 2021 年 10 月 12 日(火)

(５) 払込期日: 2021 年 10 月 13 日(水)

＜ご 参 考＞
１．発行価格及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格: 2021 年９月６日(月) 2,542 円
(２) ディスカウント率: 3.03％

２．シンジケートカバー取引期間
2021 年９月９日(木)から 2021 年 10 月８日(金)まで

３．今回の調達資金の使途
国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限 82,383,230,800円については、2023 年 12 月末までに、59 億円を化学品セグメントにおける電子材料用高純度ガス製造設備等への投資資金に、58 億円をエレクトロニクスセグメントにおける SiC パワー半導体材料及びリチウムイオン電池関連素材の各製造設備等への投資資金に、2024 年３月末までに残額である約 706 億円を昭和電工マテリアルズセグメントにおける CMP スラリー、銅張積層板、感光性フィルム及び樹脂バックドアモジュールの各製造設備等への投資資金並びにパッケージングソリューションセンタの機能強化及び再生医療製造拠点の能力増強等のための投資資金にそれぞれ充当する予定であります。

詳細につきましては、2021 年８月 23 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

本リリースの詳細は下記URLをご参照ください。
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概要：昭和電工株式会社

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