SINGAPORE, Feb 9, 2022 - (亚太商讯) - 东南亚领先的数据驱动忠诚度平台Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码：SOPA，以下简称“SoPa”或“公司”)今天宣布其承销公开发售3,030,300 普通股和随附认股权证的定价购买最多3,030,300 股普通股。每股普通股与一份认股权证一起以美元3.30 的合并购买价格出售。认股权证将以每股3.30 美元的价格立即行使，并将自发行之日起五年届满。普通股的股份和随附的认股权证只能在本次发行中一起购买，但将单独发行，并在发行后立即分离。认股权证不会在任何交易所上市。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发售费用之前，总收益预计约为1,000 万美元。
公司已授予承销商 45 天选择权，以购买最多454,545 股额外普通股和/或额外认股权证，以公开发售价格购买最多454,545股额外普通股，以支付超额费用。分配，如果有的话。本次发行预计将于 2022 年 2 月 11 日结束，但须符合惯例成交条件。
Maxim Group LLC担任此次发行的唯一账簿管理人。
美国证券交易委员会于2022年2月8日宣布与该证券有关的注册声明生效。本次发行仅以招股说明书的方式进行。如需副本可联系Maxim Group LLC，300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022。注册声明的副本可以通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取。
本新闻稿不构成销售要约或购买要约邀请，同时也不得在根据其证券法未经注册或资格认证的任何此类要约、要约邀请或销售均为非法的国家或司法辖区销售任何此类证券。
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前瞻性声明
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